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Ukraine Business News, Tuesday, July 14, 2020

New South Korean, Norwegian Investments Swim Against the Tide
Inflation is 2.4%, Far Below Ze’s 10% Target
IFIs Talk of $700 Million in Soft Loans
Ukraine Re-Opens: 58 Flights Out of Kyiv Today

South Korea’s Caris has signed a 3-year, $850 million deal with Dnipro’s Yuzhmash to produce 5,000 electric buses and 7,800 charging stations, the Ukrainian machine building plant reports on Facebook. The two companies agreed to localize production in Dnipro, to exchange licensing agreements, and to jointly promote exports of Dnipro-made equipment to the EU. Noting that Caris already is building plastic highway guardrails in Ukraine, Caris Chairman Yu Chhol said of the new venture: “We are very happy to continue cooperation with Ukraine.”

Norway’s NBT continues planning for a €1.2 billion project in Zaporizhia Oblast that could be Europe’s largest onshore wind farm. Designed to generate 792MW, the Zophia farm would place 160 turbines along a 39 km line from Kyryliv to Yakymiv, to catch winds blowing north from the Sea of Azov. With financing arranged by JPMorgan and contracting by China’s SET, NBT hopes to start construction this fall. Many renewable projects have stalled pending Rada adoption of new electricity tariffs. Vitaliy Bogovin, head of the Zaporizhia Regional State Administration, met Wednesday with NBT executives in Zaporizhia, reports the region’s press service.

Reversing five years of modest foreign direct investment inflows, Ukraine recorded a net outflow of $1.5 billion in foreign investment during the first five months of this year. Last year, Ukraine attracted $1.9 billion in foreign direct investment, reports the State Statistics Service. About one quarter of the 2019 ‘foreign’ investment came from Cyprus, presumably Ukrainian and Russian money.

The Economy Ministry estimates that Ukraine’s GDP contracted by 5.9% from January to May, the height of the Covid lockdown period. With the economy starting to recover, estimates of the year end GDP performance range from -4 to -8%. In June, the National Bank of Ukraine’s index of business activity expectations hit 45.5 points, up from 29.9 points in April. Below 50 indicates a rather pessimism.

Eurozone GDP will decline by 8.7% this year, then grow by 6.1% in 2021, according to a forecast of the European Commission. Among the major economies: Germany -6.3% in 2020, then +5.3% in 2021; France –10.6%, then +7.6%; Italy –11.2%, then +6.1%; and Spain -10.9%, then +7.1%.

Ukraine’s electricity consumption fell during the first half of this year by 5% compared to the first half of last year, reports Ukrenergo, the state-owned electricity transmission system operator. Household consumption was down only 2.9%. But industrial consumption was down 6.2%. Of this, transport was down 16.4% and machine building was down 20%.

During the second quarter, Ukrainian banks permanently closed 304 bank branches, or 4% of the Q1 total of 7,884, reports the central bank. State-owned Oschadbank closed 8% of its branches, ending June with 2,097, the largest number in the country.

Annual inflation in June was 2.4%, slightly higher than 1.7% in May. Last year, inflation was 4.1%, less than half the 9.8% recorded in 2018. President Zelenskiy told former central bank governor Yakiv Smoliy that he wants inflation this year to go up to 9-10%. Zelenskiy believes that by printing money, the government can cover the budget deficit and produce signs of economic growth by the Oct. 25 local elections.

The European Investment Bank may issue a €340 million low interest loan to Ukraine for restoring public buildings – schools, hospitals, roads and water systems – in eastern Ukraine, largely government-controlled Donetsk and Luhansk. The goal is to improve infrastructure in areas coping with large numbers of people displaced by the war with Russia.

Presidential chief of staff Andriy Yermak discussed with the World Bank’s new vice president for Europe and Central Asia Anna Bjerde a $350 million loan to Ukraine. The money would go to building government institutions to support a private farm land market and to improving corporate governance.

In a big setback for corporate governance, ‘temporary’ Covid-era salary cuts may be permanent for independent supervisory boards set up during the Poroshenko era for state companies — Naftogaz, Privatbank, Ukreximbank, and Ukrzaliznytsia. Timothy Ash writes: “Cynics would argue that the supporters of state capture are driving the salary cap, to force out independent supervisory boards, and lay out state companies for further exploitation by oligarchic and corrupt interests.”

Concorde Capital’s Alexander Paraschiy writes on Zelenskiy’s stated desire to weaken the hryvnia, print more money and to hike annual inflation from 2% to 10%: “In the mid-term, such a review of targets could lead to large imbalances, including high inflation and currency shocks. At minimum, such risks make Ukraine’s local currency bonds unattractive to investors right now.”

Paraschiy writes on the State Security Service’s request that ‘former officials’ refrain from commenting on the nation’s finances: “The SBU’s comments on [Valeria] Gontareva might look funny to international observers, but they are yet the latest source of concern for us. For instance, the SBU could draw its attention to this very news analysis (provided somebody translates it into Ukrainian or Russian) and “warn” us that our comment on local bonds, in the previous paragraph, threatens Ukraine’s financial stability. Such “warnings” by a law enforcement body, overstepping its bounds in a democratic society, weren’t made in Ukraine even under the Yanukovych administration, known for its autocracy.”

Quote of the Day: Yakiv Smoliy, former governor of the National Bank of Ukraine, told LB.ua about TV commentators urging Ukraine to go it alone without low interests loans and aid from the IMF, EU, EBRD, World Bank, etc: “You can say what you want, but without external funding, Ukraine cannot exist today.”

Halloween in July? Coffins and funeral wreaths were left Wednesday night at the entrance to the gated residence of Smoliy. Defiant, the National Bank of Ukraine press service called this kind of harassment a new KPI, or key performance indicator: “We do our job – and they bring coffins and wreaths to our houses.”

Bureaucratic rule changes highlight a booming business: the monthly import of 10,000 lightly damaged cars from the US and EU for repair and use in Ukraine. Columb, a major vehicle broker, says repairs of these ‘salvaged cars’ generally cost $2,500 to 3,000. At this volume, salvaged cars would account for almost half of the 139,400 used cars imported into Ukraine in the first half of this year. According to Columb Trade co-founder Volodymyr Kovel, proposed Interior Ministry rule changes on documentation would add $3,000 to the cost of each car.

Air traffic out of Kyiv is growing gradually, with today’s scheduled flight departures totaling 44 from Kyiv Boryspil and 14 from Kyiv Sikorskiy. The two airports expect to handle a total of 200,000 passengers this month, about 20% of last July’s level.

Ukrainian tourists no longer have to take Covid tests to enter Montenegro, reports that Adriatic nation’s Public Health Institute. SkyUp and Windrose fly from Kyiv Boryspil to Tivat, Montenegro’s largest airport.

Ze Backs 11% Hryvnia Devaluation
SBU to Financial Critics: Shut Up
Critics: Unlikely IMF Deal Can be Saved
IMF Money Boosted Reserves to 8-Year High
With EU Off Limits, Black Sea Tourism Booms

Fresh from purging the leadership of the central bank, President Zelenskiy told business leaders that Ukraine’s exchange rate should match the rate in the national budget – 30 hryvnia to the dollar. That would represent a 11% devaluation from today’s National Bank of Ukraine rate – 26.95 hryvnia to the dollar. Last December, the hryvnia strengthened to a recent peak of 23.22 to the dollar. Today’s rate is half of one percent weaker than one year ago, July 8, 2019.

“Companies lost millions and closed because of this rate – this is true,” he told business leaders in Chernivtsi, reports Interfax-Ukraine. “We have been fighting this since the very beginning of my term, since [last] summer…We told everyone: how can we live, if our budget is calculated at the rate of Hr 30 per $1, and you see what hryvnia we have? We were told that these are market conditions, the bank is independent, etc.”

Zelenskiy took aim at Valeria Gontareva, former head of central bank. From self-exile in London, she urged the IMF to ask for their money back if Ukraine’s president dilutes the independence of the central bank. The president retorted: “There are enough people who ‘help’ Ukraine from abroad. But we know how many Ukrainian enterprises that just closed because of this exchange rate.”

The State Security Service, or SBU, took a more censorial tack, posting on Facebook that it “considers it inadmissible to declare statements that could harm the national security of the state, in particular in the financial and economic sphere, and adversely affect the situation in the country. We urge any expatriates to refrain from making any such ambiguous comments and to take care of Ukraine’s national interests and not to sow panic among the population and shake the economic stability of the state.”

Tim Ash writes from London: “SBU in effect telling Gontareva, Smoliy and Churiy to shut up as Zelenskiy and crew take over the NBU… Clear Zelenskiy wants a team at the NBU who will do his bidding, cutting policy rates and weakening the UAH to boost growth.”

Ukraine’s foreign reserves hit $28.5 billion on July 1, the highest level in eight years, reports the National Bank of Ukraine. Boosting reserves 12% over the June 1 level, the IMF deposited its first tranche – for $2.1 billion – on June 12. This deposit triggered hundreds of millions of dollars in additional deposits by the EU and the World Bank.

“There likely won’t be any more [IMF] tranches distributed to Ukraine, unless the new NBU Governor is acceptable to the IMF and its conditions are met,” Robert Homans writes in a bne IntelliNews article headlined: “Smoliy’s Resignation and the soft coup underway in Ukraine.” “The definition of a “soft coup” is a forcible change of government control but without the use of physical force,” he writes. Listing ‘Euromaidan Reformers’ who have been purged from the government in the last 90 days, he concludes: “These developments potentially increase the flow of graft in Ukraine, for the likely benefit of the coup plotters, a flow that was staunched by many of those who have been removed from their posts.”

Turkey hopes 100,000 Ukrainians will visit Antalya this month, down from 145,000 in July 2019, Interfax-Ukraine reports from Antalya Airport. Ukrainian groups go to Turkish hotels that follow Covid containment practices, says Nurkhan Kaplan, deputy director of local partner of Coral Travel. The online arrival board of Antalya Airport showed flights arriving from Germany, Kazakhstan, Serbia, and Switzerland. There were nine flights from Germany and nine flights from Ukraine – from Kyiv, Kharkiv, Lviv and Odesa. Tourists planning to fly to Turkey need health insurance to cover Covid treatment.

Ukraine’s Foreign Ministry is asking airlines and travel agencies to stop selling tickets to countries that don’t allow Ukrainian tourists to enter. With Ukraine’s Covid infection rate well above the EU cutoff of 25 per 100,000 people, it is unlikely that normal travel will resume to the EU this summer. Ukrainians who first spend two weeks in a country rated ‘Green’ by the EU are allowed to enter the EU for tourism. Last weekend, 13 Ukrainian tourists were detained at Athens airport and later returned to Kyiv.

Five Balkan nations, Albania, Croatia, Montenegro, North Macedonia, and Serbia – welcome Ukrainian tourists. Visitors planning to fly to Croatia should fill out this Croatian Tourism Ministry form.

Betting that air travel will normalize next year, Ryanair next summer will add five new routes between Lviv and five Italian cities: Bari, Naples, Palermo, Turin and Treviso (Venice). Last Monday, Ryanair flew its first Ukraine-Italy flight since March – from Kyiv Boryspil to Milan Bergamo. The discount airliner says it will fly 11 Ukraine-Italy routes this summer, with a frequency of 28 a week. The flights target Ukrainian women who work as caregivers in northern Italy.

Ukraine’s beach resorts – on the Black Sea and Azov Sea – are booming this summer, Vodaphone Ukraine reports citing movements of 4G users. “Judging by the increase in Internet traffic and the number of 4G users, in general, domestic tourism in Ukrainian sea resorts in Odesa, Mykolaiv and Kherson regions has grown by 30% compared to the same weekend last year,” Vodaphone says, referring to Constitution Day weekend. In Donetsk region, tourism booms in three Azov beach towns in the 50 km stretch from the frontline city of Mariupol to Zaporizhia oblast. From west to east, Vodaphone reports 4G users are up: 101% in Urzuf; 124% in Yalta (Donetsk); and 117% in Bilosaraiska Kosa.

Shut off from the EU after three years of visa-free access, Ukrainians will discover that Ukrainian hotels and amenities modernized while they were away, Peter Dickinson writes in an Atlantic Council UkraineAlert blog. “The post-Soviet stereotype of moribund Ukrainian holiday resorts is now out of step with the upgraded reality of the country’s increasingly competitive tourism industry. With record numbers of Ukrainians set to discover this for themselves as they spend their 2020 vacations in Ukraine, the country’s hospitality sector could emerge as one of the few Ukrainian industries to benefit from the coronavirus crisis.”

To answer foreigners’ questions about entering Ukraine, the government launched this week Visit Ukraine Today, an internet site that provides information on entry and exit requirements for foreign travelers who plan to visit Ukraine. The website contains information about self-isolation, and medical insurance. It also shows how to take a COVID-19 PCR test and submit results through the “Dii vdoma” app to exit self-isolation.

Ecolines resumes bus service from Kyiv to Moscow and from Kyiv to St. Petersburg. Rail service was suspended in late March due to the coronavirus epidemic. There have been no commercial air flights between the two countries since Oct. 2015.

Ze Wanted Central Bank Chief Out
Smoliy: IMF Deal Can be Saved If Successor is Independent
Gontareva: If Ze Waffles on Bank Independence, IMF Should Get its Money Back
Air France Re-Starts Flights from Paris
List: Who Gets into the EU

Yakiv Smoliy’s resignation as head of Ukraine’s central bank came after nine months of pressure from President Zelenskiy to cut interest rates and to print more money. “I realized I had to ask the president if I should resign – he said yes,” Smoliy tells LB.ua of his June 30 meeting with Zelenskiy. “We are all adults. I just realized I had to go….I understood from the context that I had to resign.”

Asked about timing – now or in the fall – Zelenskiy, responded ‘now,’ Smoliy said in a 6,800-word interview conducted Saturday at the National Bank of Ukraine office he occupied for two years. The President wanted to give the Rada the time to accept the resignation and to approve a successor before the parliament goes on recess July 17 for six weeks.

The timing ruined the Finance Ministry’s placement of $1.75 billion in Eurobonds. Before the offering was yanked Thursday, the bonds were four times oversubscribed and yields had dropped 50 basis points, to 7.3%. “The Ministry of Finance reacted very correctly,” Smoliy said. “If the money had gone before investors learned of the resignation of the NBU chairman, there would have been an even bigger scandal. It would be perceived by investors as a deception, saying that the Ministry of Finance knew about the resignation, but investors did not.”

A theme running through the interview is that Zelenskiy wants his own appointee as central bank governor, an official who will respond favorably to telephone calls from the president’s office. “How many people have called me from the President’s Office with questions about when we will reduce the discount rate?” he recalls. To gin up economic growth, the President’s team wants a weaker exchange rate, higher inflation and lower interest rates.

To keep on track with the IMF and Western lenders, Smoliy said the central bank remain independent from pressure from the President and the Rada. “Neither the IMF, nor the World Bank, nor any corporation work with individuals, they work with the institution,” said Smoliy who has a background in the private sector. “Everyone will be waiting for a message from the newly appointed Governor. What will he do? If he does not change the policy of the National Bank, he will immediately declare that he will try to be independent, maintain the independence of the institution, maintain a floating exchange rate, continue inflation targeting, will not finance the budget, will not print hryvnia – this will be a clear signal.”

Smoliy also complained of pressure from Ihor Kolomoisky who seeks to regain control of PrivatBank. There were noisy, paid rallies outside the central bank building and outside his residential compound. “Horses, people, orchestras, funeral marches. My wife and I were forced to move to an apartment whose address they did not know.”

Concorde Capital’s Alexander Paraschiy writes of Smoliy’s interview: “Given (1) recent statements from Western institutions concerned about the NBU’s independence, (2) the removal of Smoliy and Oleh Churiy to the satisfaction of Zelenskiy’s entourage, (3) Smoliy’s accusations of political pressure and (4) what NBU Council member Vitaliy Shapran confirmed about Ukraine’s de facto “traditions,” it’s apparent that the President is about to take control of the NBU monetary policy. Western institutions have a right to be concerned about the threat to the bank’s independence, which had been among the top achievements of the Poroshenko administration.”

The IMF should suspend payments to Ukraine if the country’s government does not appoint an independent central bank governor, Valeria Gontareva, former governor of the National Bank of Ukraine, tells Central Banking news site. Noting that Smoliy, her successor, was pushed out as governor only three weeks after Ukraine received $2.1 billion in IMF aid, Gontareva says from self-exile in London that Zelenskiy’s team “fooled the IMF. They waited until they had the first tranche of IMF aid and then they put more pressure on Smoliy.”

If President Zelenskiy does not appoint a central bank governor willing to stand up to Ihor Kolomoisky, the IMF should ask for its money back, she adds. “Those tranches were paid under the agreement that there would be central bank independence and economic reform,” she says. “If those conditions are no longer effective, the IMF should say Ukraine must pay its aid back.” The IMF has made no public statement since Smoliy quit last week.

The Finance Ministry sold $11.7 million worth of hryvnia government bonds weekly auction, the lowest amount since late May. The main seller yesterday – $10.8 million worth – was the 3-month bond. It sold with a 7.24% per annum rate. Since the start of this year, foreign ownership of government hryvnia bonds has declined by 11%, to $3.7 billion today.

Air France resumes regular flights between Paris Charles de Gaulle and Kyiv Boryspil. The flights will be twice a week through Aug. 24. After that the frequency becomes three times a week.

In June Boryspil handled 48,398 passengers, down 97% yoy from the June 2019 volume – 1,532,580. Scheduled air service only re-started on June 15.

The 23 countries accepting tourists from Ukraine include: Britain, US, South Korea, Albania, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Egypt, Turkey, Dubai, Iraq, Iran, Belarus and Ethiopia. Several countries require visas and some require Covid-free certificates.

After 12 Ryanair passengers from Kyiv Boryspil were detained at Athens airport for three days, Ryanair now asks that all passengers flying out of Ukraine confirm that they have read Ryanair’s Flight and Passenger Restrictions page.

The EU allows entry of Ukrainians for study, business, work, health care, diplomacy, transit, and trucking, according to Dmytro Kuleba, Ukraine’s Foreign Minister Documented proof of need to enter is required. Border guards at different checkpoints may interpret rules differently.

On Ukraine’s northern border, Ukraine has opened six border checkpoints with Belarus. Two of these are open for cars as well as pedestrians and cars – Dolsk, Volyn Oblast and Polessy, Kyiv Oblast. To the east, Ukraine opened four pedestrian border crossings with Russia, reports Ukraine’s Border Service. Ukraine, Russia and Belarus also opened their unique 3-country crossing – at Senkovka, northern Chernihiv Oblast.

A summer travel survey of online users of Rozetka Travel finds: 45% plan to vacation in Ukraine, 24% plan a foreign vacation, and 17% plan to go to the dacha or visit relatives. Of the overseas group, 36% plan to go to Turkey and 40% to Egypt. Of domestic vacationers, half fear crowds and that quality will not match price. Top domestic destinations are: Odesa – 30%; and Zakarpattia – 30%. The survey of 1,200 users of the online travel service was conducted June 19-24, largely before the big floods in Zakarpattia.

One More Reformer Down at the Central Bank
GDP Down 10% in Q2
Nova Poshta Deliveries up 32%
Trains Arrive from China
Flights Resume to Dubai, Italy, and Montenegro

The IMF is postponing their July 14 ‘inspection’ visit to Ukraine, presumably waiting to see who President Zelenskiy will nominate as Governor for the National Bank of Ukraine. With parliament taking its summer break on July 17, it seems unlikely the Rada will approve in time three measures wanted by the IMF: a new, credible Governor for the central bank, a renewable energy tariff law, and judicial reform.

In the latest move against reformers at the central bank, the National Bank of Ukraine Council decided not to renew the contract of Deputy Governor Oleh Churiy. The announcement was made by Council Chair Bohdan Danylyshyn, who seeks to be nominated Governor.

Going out with a bang, National Bank Governor Yakiv Smoliy warned the full Rada, minutes before parliamentarians voted to accept his resignation: “During the last year, there have been paid rallies at the central bank’s office involving lawmakers that are sitting in this hall. My house and the houses of my deputies have been blocked by protesters for a month. It was a full year of systematic pressure…In the last year, there were meetings that included government officials and the president where we were urged to flood the economy with money, cancel the basic principles of the banking system, and set a hryvnia exchange rate that would be favorable for exporters…This is a protest, a signal, a warning, a red line. By my resignation, I seek to prevent further attempts to undermine the institutional basis of the central bank.”

Ukraine’s economy fell 10% yoy in the second quarter, according to the consensus forecast of Reuter’s monthly poll of analysts. This would be the biggest drop since the 14.5% drop recorded in the second quarter of 2015, the economic aftermath of Russia’s annexation of Crimea and the outbreak of war in the industrial east. For this year, the economists forecast GDP will shrink 5.5% yoy in the third quarter and 3% in the fourth quarter.

Nova Posta’s parcel deliveries increased by one third yoy during the first half of this year. During the period, which included the quarantine, deliveries grew by 32%, to hit 128 million parcels. International deliveries – largely from China – doubled, to 2.4 million. The company said much of the growth came from customers making cheaper purchases more often.

China’s second dedicated container train for Ukraine pulled into Kyiv Liski station last week. The train of 43-containers made the 9,500 km trip from Wuhan to Kyiv in 20 days. “We plan that trains from China will run weekly.” Ivan Yuryk, board chair of Ukrzaliznytsia, said at the arrival ceremony. “We are considering a number of new container train routes.”

Container traffic by rail almost doubled in the first five months of this year, hitting 109,440 containers. There are now 36 container trains running in Ukraine on a regular basis.

Cargo moving on the Dnipro river dropped in the first half of this year by 20% yoy, to 3.5 million tons. By contrast, last year Dnipro river traffic was up 19%, hitting 11.8 million for the shipping season.

Ryanair re-launched its flights between Ukraine and Italy. Ryanair is now flying between Milan Bergamo and Kharkiv, Kyiv Boryspil, Lviv and Odesa. It will also from Ukrainian airports to Bologna, Catania, and Rome.

Flydubai resumes flights between Kyiv Boryspil and Dubai. The flights will be three times a week.

Ukrainian flights returned to Montenegro Saturday. With charters expected to arrive almost daily this summer, Ukrainian tourists are to arrive with certificates of negative results from coronavirus tests taken 72 hours before flying.

Airplanes in Ukrainian air space were up 42% in June over May, but still down 87% from June of last year. Domestic flights in June were down 54% yoy, international flights were down 89.5%, and transit flights were down 91%, reports UkrSATSE, the government air traffic control agency.

The annual Yalta European Strategy conference will be postponed for one year due to the Covid-19 pandemic. Founded in 2004 by businessman Viktor Pinchuk, the YES evolved into the premier conference for showcasing Ukraine to international elites. In 2014, after Russia occupied Crimea, the mid-September conference moved from Yalta to Kyiv. Conference organizers announced Friday: “YES and the Viktor Pinchuk Foundation remain committed to the mission: to integrate Ukraine into the world and ensure its proper role on the international agenda.”

Outgoing Central Bankers Warn of Backsliding
IMF, EU Aid Could Depend on New Governor
Cargo Jumps at Ukraine’s Busiest Port
Retail Returns from Covid Low
For Summer Travelers: Turkey and Egypt Are Welcoming; Greece and Poland Are Snooty

The name of President Zelenskiy’s candidate for governor of Ukraine’s central bank will be submitted to the Rada next week, Iryna Vereshchuk, a member of parliament, tells Interfax-Ukraine. The Rada voted by a wide majority – 286 of 424 members – to accept the resignation of Yakiv Smoliy, who held the post for the three years at the National Bank of Ukraine. Smoliy’s 7-year term was to expire in 2025, but he resigned, complaining of sustained political pressure. He warned the Rada of “systematic political pressure to make decisions that are not economically justified and may cost dear to the Ukrainian economy in the long term.”

Kateryna Rozhkova, now acting central bank governor, warned about “red lines,” especially the bank’s independence and “the right of the National Bank to make decisions regardless of political wishes, but only with the aim of maintaining macro-financial stability.” She told reporters: “It’s also inadmissible to turn on the printing press, inadmissible to return bankrupt banks to their former owners.

Under Smoliy, the central bank cut annual inflation to 2%, stabilized the currency and cut the prime interest rate from 18% to 6%. According to a new poll, Ukraine’s low inflation rate is acceptable to 94% of respondents and 88% oppose weakening the hryvnia. Almost 90% of the Gradus Research poll agreed with the statement that inflation and devaluation benefit oligarchs, not ordinary people. Some politicians argue that Ukraine’s economy will grow faster with 10% inflation and a 10% devaluation.

Last month, IMF Managing Director Kristalina Georgieva made non-interference in the independence of the central bank a condition for the $5 billion IMF deal. Prime Minister Shmyhal said on Savik Schuster’s Freedom of Speech program that the IMF reacted “tensely, but with restraint. We continue to cooperate.” On July 20, he said he expects to sign a memorandum on receiving €1.2 billion in EU macro-financial aid. Analysts speculate that this aid, and a second IMF tranche in September, may depend on the caliber of central bank governor proposed by Zelenskiy.

Timothy Ash writes: “This is perhaps the most important hire that Zelenskiy will make during his presidency. There is no room for mistakes, as now appears to be the case with the cabinet reshuffle back in March.”

Cargo handled by Pivdennii, Ukraine’s busiest port, increased 61% during the first half of this year, to 10.6 million tons, compared to January-June last year. Figures released Saturday, during President Zelenskiy’s visit to the Odesa region port, show these yoy increases: exports up 62%, to 7.8 million tons; imports up 56%, to 1.5 million tons; transit up 36%, to 1.8 million tons. On some days, rail car handling topped 1,000 a day.

Mariupol, Ukraine’s main port on the Azov, appears to be reviving. In June, this Donetsk region port handled 528,100 tons of cargo – up 60% yoy. And June’s volume was up one quarter over May. Metals accounted for 78% of the June tonnage. For the last year, Russian Coast Guard vessels have tightened and eased their harassment of Ukraine-bound ships entering the Azov, a binational sea.

In the grain marketing year that ended June 30th, Ukraine exported a record 57 million tons of grain, 14% more than the 50 million tons exported last year, also a record. The Agriculture Ministry’s breakdown was: corn – 30 million tons, up 1%; wheat 20 million tons, up 31%; rye – 8 million tons, down 91%; and barley – 5 million tons, up 35%.

The government may cut wheat exports by 15% this year marketing year, to 17.2 million tons, Ukragroconsult reports, citing traders. Sensitive to bread prices, the government traditionally holds over traders the threat of restricting wheat exports, usually in the spring.

China, Ukraine’s largest trading partner, has authorized four Ukrainian producers of rapeseed meal to supply China’s market, reports Ukraine’s Food Safety agency. A byproduct from processing rapeseed into canola oil for cooking, the meal is a high-protein feed for cows, pigs and chickens.

New car sales in June jumped 24% over May, to 7,306 – 12% over June 2019, reports Ukravtoprom. Comments Alfa-Bank Ukraine: “This supports our view that consumer demand has not been damaged by Covid dramatically.”

Through May, Ukrainians spent $1.2 billion new car imports, reports the State Customs Service. The top three sources are: US – $268 million; Japan – $229 million; and Germany – $200 million.

“Trade is recovering most rapidly,” reports ICU investment bank. Retail trade in May was down only 3.1% yoy. Wholesale trade in May was up 2.2% yoy, estimates ICU. Softening the impact of the coronavirus lockdown on trade were the growth of e-commerce and the fact that half of spending in Ukraine is on food. Supermarkets remained open during the three month lockdown.

Attendance at shopping malls was down 20% during the first three weeks of June, compared to the same last year. But sales were up 10-50%, depending on the category of goods, Evgenia Loktionova, director of UTG commercial real estate consultancy, tells Interfax-Ukraine. Depressing shopper numbers, movie theaters, food courts, and children’s play areas remain closed. Yoy sales growths were recorded in these sectors: electronics +50%; sporting goods +30%; clothes +20%; children’s goods +18%; cosmetics and perfumes +10%; and shoes +5%. Pet supplies were down 20%.

Turkey’s Pegasus Airlines has resumed flights between Istanbul’s Sabiha Gökçen Airport and three Ukrainian cities: Kharkiv, Lviv and Zaporizhia. In addition, the airline plans to fly from Kyiv Sikorsky to Ankara, Bodrum and Dalaman.

Flights from Ukraine are once again landing at Hurghada and Sharm el Sheikh, Egypt, reports Independent Egypt news site.

Poland re-imposed two week quarantine on passengers arriving from Ukraine.

Ukraine plans to open an embassy in Tirana, Albania this year, Ukraine’s foreign ministry reports. Albania, Croatia, Montenegro, Egypt and Turkey are five countries that opened their borders last week to Ukrainian tourists. SkyUp and UIA now fly between Kyiv Boryspil and Tirana.

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The original English version is from our partner UBN – Ukraine Business News. For more information and news archive, go to: www.ubn.news.

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Volks- und Finanzwirtschaft: Nettoabfluss ausländischer Investitionen; Wirtschaftsministerium schätzt: BIP von Januar bis Mai um 5,9% geschrumpft; Banken schließen in Q2 304 Filialen; Inflation im Juni bei 2,4%; Währungsreserven der Ukraine erreichten 28,5 Mrd. Dollar; EIB-Darlehen für Restaurierung öffentlicher Gebäude; Weltbank-Darlehen in Aussicht; Rückschlag für Corporate Governance?; Smoliy: Update, Hintergründe und Meinungen
Logistik, Transport und Tourismus: Visit Ukraine Today – Antworten für einreisende Ausländer; EU-Einreise für Ukrainer limitiert; Flugverkehr aus Kiew nimmt allmählich zu; Ryanair, FlyDubai; Air France and Pegasus Airline – Updates; Reiseoptionen für Ukrainer; Ecolines nach Moskau und St. Petersburg; Weitere Grenzübergänge zu Belarus geöffnet; Paketzustellungen von Nova Posta deutlich gewachsen; Containerverkehr und Frachtumschlag gestiegen
Landwirtschaft: Ukraine exportierte Rekordmenge; Regierung kann Weizenexporte um 15% auf 17,2 Mio. Tonnen reduzieren; China autorisiert vier ukrainische Produzenten von Rapsschrot
Automobilmarkt: Produktionskooperation zwischen Caris und Yuzhmash; Verkäufe von Neuwagen gestiegen
Energie und Erneuerbare Energien: NBT plant weiterhin 1,2 Mrd. Euro-Projekt; Stromverbrauch gesunken
Einzelhandel: Handel erholt sich am schnellsten; Besucherzahlen sinken – Verkäufe steigen
Sonstiges: Yalta European Strategy Konferenz wird um ein Jahr verschoben

Volks- und Finanzwirtschaft:

Nach fünf Jahren bescheidener Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen verzeichnete die Ukraine in den ersten fünf Monaten dieses Jahres einen Nettoabfluss ausländischer Investitionen in Höhe von 1,5 Mrd. US-Dollar. Im vergangenen Jahr zog die Ukraine ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 1,9 Mrd. Dollar an, berichtet Ukrstat. Etwa ein Viertel der “ausländischen” Investitionen im Jahr 2019 kamen aus Zypern, vermutlich ukrainische und russische Gelder.

Das Wirtschaftsministerium schätzt, dass das BIP der Ukraine von Januar bis Mai, dem Höhepunkt des Covid-Lockdowns, um 5,9% geschrumpft ist. Da sich die Wirtschaft zu erholen beginnt, reichen die Schätzungen für die Entwicklung des BIP zum Jahresende von -4 bis -8%. Im Juni erreichte der Index der Geschäftserwartungen der Ukrainischen Nationalbank 45,5 Punkte, gegenüber 29,9 Punkten im April. Unter 50 deutet auf einen gewissen Pessimismus hin.

Nach einer Prognose der Europäischen Kommission wird das BIP der Eurozone in diesem Jahr um 8,7% zurückgehen und 2021 um 6,1% wachsen. Unter den großen Volkswirtschaften: Deutschland -6,3% im Jahr 2020, dann +5,3% im Jahr 2021; Frankreich -10,6%, dann +7,6%; Italien -11,2%, dann +6,1%; und Spanien -10,9%, dann +7,1%.

Im zweiten Quartal schlossen die ukrainischen Banken dauerhaft 304 Bankfilialen oder 4% der 7.884 im ersten Quartal insgesamt, berichtet die Zentralbank. Die staatliche Oschadbank schloss 8% ihrer Zweigstellen und beendete den Juni mit 2.097, der größten Zahl im Land.

Die Jahresinflation lag im Juni bei 2,4%, etwas höher als 1,7% im Mai. Im vergangenen Jahr betrug die Inflation 4,1%, weniger als die Hälfte der im Jahr 2018 verzeichneten 9,8%. Präsident Zelenskiy sagte dem ehemaligen Zentralbankgouverneur Yakiv Smoliy, er wolle, dass die Inflation in diesem Jahr auf 9-10% ansteigt. Zelenskiy ist der Ansicht, dass die Regierung durch das Drucken von Geld das Haushaltsdefizit decken und bis zu den Kommunalwahlen am 25. Oktober Anzeichen für wirtschaftliches Wachstum erzeugen kann.

Die Währungsreserven der Ukraine erreichten am 1. Juli 28,5 Mrd. Dollar, den höchsten Stand seit acht Jahren, berichtet die Nationalbank der Ukraine. Der IWF stockte die Reserven gegenüber dem Stand vom 1. Juni um 12% auf und zahlte am 12. Juni seine erste Tranche in Höhe von 2,1 Mrd. Dollar ein. Diese Einzahlung löste zusätzliche Einlagen der EU und der Weltbank in Höhe von Hunderten Mio. Dollar aus.

Die Europäische Investitionsbank könnte der Ukraine ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von 340 Mio. Euro für die Restaurierung öffentlicher Gebäude – Schulen, Krankenhäuser, Straßen und Wasserversorgungssysteme – in der Ostukraine, in den weitgehend von der Regierung kontrollierten Gebieten Donezk und Luhansk, gewähren. Ziel ist die Verbesserung der Infrastruktur in Gebieten, die mit der großen Zahl von Menschen zu kämpfen haben, die durch den Krieg mit Russland vertrieben wurden.

Der Stabschef des Präsidenten, Andriy Yermak, erörterte mit der neuen Vizepräsidentin der Weltbank für Europa und Zentralasien, Anna Bjerde, ein Darlehen von 350 Mio. Dollar an die Ukraine. Das Geld würde in den Aufbau staatlicher Institutionen zur Unterstützung eines privaten Marktes für landwirtschaftliche Flächen und in die Verbesserung der Corporate Governance fließen.

Das Finanzministerium verkaufte auf Ihrer wöchentlichen Auktion Griwna-Staatsanleihen im Wert von 11,7 Mio. Dollar, der niedrigste Betrag seit Ende Mai. Der Hauptverkäufer – im Wert von 10,8 Mio. Dollar – war die 3-Monats-Anleihe. Sie wurde mit einer Jahreszins von 7,24% verkauft. Seit Anfang des Jahres ist der ausländische Besitz von Griwna-Staatsanleihen um 11% auf heute 3,7 Mrd. Dollar zurückgegangen.

Als großer Rückschlag für die Corporate Governance könnten “vorübergehende” Gehaltskürzungen aus der Covid-Zeit für unabhängige Aufsichtsräte, die während der Poroschenko-Ära für staatliche Unternehmen – Naftogaz, Privatbank, Ukreximbank und Ukrzaliznytsia – eingerichtet wurden, dauerhaft sein. Timothy Ash schreibt: “Zyniker würden argumentieren, dass die Befürworter die staatliche Gehaltsobergrenze vorantreiben, um unabhängige Aufsichtsräte zu verdrängen und staatliche Unternehmen für die weitere Ausbeutung durch oligarchische und korrupte Interessen zu nutzen”.

Alexander Paraschiy von Concorde Capital schreibt über den erklärten Wunsch Zelenskiy‘s, den Griwna zu schwächen, mehr Geld zu drucken und die jährliche Inflation von 2% auf 10% zu erhöhen: “Mittelfristig könnte eine solche Überprüfung der Ziele zu großen Ungleichgewichten führen, einschließlich hoher Inflation und Währungsschocks. Zumindest machen solche Risiken die Lokalwährungsanleihen der Ukraine derzeit für Investoren unattraktiv”.

Zitat des Tages: Yakiv Smoliy, ehemaliger Gouverneur der Nationalbank der Ukraine, berichtete der LB.ua von Fernsehkommentatoren, die die Ukraine zu einem Alleingang ohne zinsgünstige Kredite und Hilfen von IWF, EU, EBRD, Weltbank usw. drängten: “Sie können sagen, was Sie wollen, aber ohne externe Finanzierung kann die Ukraine heute nicht existieren”.

Halloween im Juli? Särge und Trauerkränze wurden am Mittwochabend am Eingang der bewachten Residenz von Smoliy hinterlassen. Trotzig nannte der Pressedienst der Ukrainischen Nationalbank diese Art von Belästigung einen neuen KPI oder Key Performance Indicator: “Wir tun unsere Arbeit – und sie bringen Särge und Kränze in unsere Häuser.”

Frisch von der Säuberung der Führung der Zentralbank, sagte Präsident Zelenskiy den Wirtschaftsführern, dass der Wechselkurs der Ukraine dem Kurs im Staatshaushalt entsprechen sollte – 30 Griwna zum Dollar. Das entspräche einer Abwertung von 11% gegenüber dem heutigen Kurs der Ukrainischen Nationalbank – 26,95 Griwna gegenüber dem Dollar. Im vergangenen Dezember festigte sich der Griwna auf einen neuen Höchststand von 23,22 Griwna zum Dollar. Der heutige Kurs ist um ein halbes Prozent schwächer als vor einem Jahr.

“Unternehmen verloren Millionen und schlossen wegen dieses Kurses – das ist wahr”, sagte er Wirtschaftsführern in Chernivtsi, berichtet Interfax-Ukraine. “Wir haben seit Beginn meiner Amtszeit, seit [dem letzten] Sommer dagegen angekämpft… Wir haben allen gesagt: Wie können wir leben, wenn unser Budget mit 30 Griwna je US-Dollar kalkuliert ist, und Sie sehen, welchen Griwna wir haben? Man hat uns gesagt, dass dies Marktbedingungen sind, dass die Bank unabhängig ist usw.”.

Zelenskiy zielte auf Valeria Gontareva, die ehemalige Leiterin der Zentralbank. Aus dem Londoner Selbstexil drängte sie den IWF, ihr Geld zurückzufordern, falls der Präsident der Ukraine die Unabhängigkeit der Zentralbank verwässert. Der Präsident erwiderte: “Es gibt genug Menschen, die der Ukraine aus dem Ausland ‘helfen’. Aber wir wissen, wie viele ukrainische Unternehmen, die gerade wegen dieses Wechselkurses geschlossen wurden”.

Der Staatssicherheitsdienst (SBU) ging einen eher zensuralen Weg und schrieb auf Facebook, dass er “es für unzulässig hält, Erklärungen abzugeben, die der nationalen Sicherheit des Staates, insbesondere im finanziellen und wirtschaftlichen Bereich, schaden und die Situation im Land beeinträchtigen könnten. Wir fordern alle Expatriates dringend auf, solche zweideutigen Äußerungen zu unterlassen und sich um die nationalen Interessen der Ukraine zu kümmern und keine Panik in der Bevölkerung zu säen und die wirtschaftliche Stabilität des Staates zu erschüttern”.

Paraschiy schreibt zur Bitte des Staatssicherheitsdienstes, dass ‘ehemalige Beamte’ davon absehen sollten, die Finanzen des Landes zu kommentieren: “Die Kommentare des SBU zu [Valeria] Gontareva mögen für internationale Beobachter komisch aussehen, aber sie sind für uns der jüngste Anlass zur Sorge. Zum Beispiel könnte der SBU seine Aufmerksamkeit auf eben diese Nachrichtenanalyse lenken (vorausgesetzt, jemand übersetzt sie ins Ukrainische oder Russische) und uns “warnen”, dass unser Kommentar zu den lokalen Anleihen im vorigen Absatz die finanzielle Stabilität der Ukraine bedroht. Solche “Warnungen” einer Strafverfolgungsbehörde, die ihre Grenzen in einer demokratischen Gesellschaft überschreitet, gab es in der Ukraine nicht einmal unter der für ihre Autokratie bekannten Yanukovych-Regierung”.

Tim Ash schreibt aus London: “SBU fordert Gontareva, Smoliy und Churiy auf, den Mund zu halten, während Zelenskiy und seine Crew die NBU übernehmen… Es ist klar, dass Zelenskiy ein Team in der NBU haben will, das nach seiner Pfeife tanzt, die Leitzinsen senkt und den Griwna schwächt, um das Wachstum anzukurbeln.“

“Es wird wahrscheinlich keine weiteren [IWF-]Tranchen an die Ukraine geben, es sei denn, der neue Gouverneur der NBU ist für den IWF akzeptabel und seine Bedingungen werden erfüllt“, schreibt Robert Homans in einem Artikel der bne IntelliNews mit der Überschrift “Smoliy’s Resignation and the soft coup underway in Ukraine.” “Die Definition eines “sanften Putsches” ist ein gewaltsamer Wechsel der Regierungskontrolle, aber ohne Anwendung physischer Gewalt”, schreibt er. Er listet “Euromaidan-Reformer” auf, die in den letzten 90 Tagen aus der Regierung entfernt wurden: “Diese Entwicklungen könnten den Zustrom von Bestechungsgeldern in der Ukraine zum wahrscheinlichen Nutzen der Putschisten erhöhen, ein Zustrom, der von vielen derer, die von ihren Posten entfernt wurden, gestoppt wurde”.

Yakiv Smoliy trat als Chef der ukrainischen Zentralbank zurück, nachdem Präsident Zelenskiy neun Monate lang Druck ausgeübt hatte, die Zinssätze zu senken und mehr Geld zu drucken. “Mir wurde klar, dass ich den Präsidenten fragen musste, ob ich zurücktreten sollte – er sagte ja”, erzählt Smoliy der LB.ua von seinem Treffen mit Zelenskiy am 30. Juni. “Wir sind alle erwachsen. Mir wurde einfach klar, dass ich gehen muss… Ich habe aus dem Kontext verstanden, dass ich zurücktreten muss.”

Auf die Frage nach dem Zeitpunkt – jetzt oder im Herbst – antwortete Zelenskiy “jetzt“, sagte Smoliy in einem Interview mit 6.800 Wörtern, das er im Büro der Ukrainischen Nationalbank führte, das er zwei Jahre lang inne hatte. Der Präsident wollte der Rada die Zeit geben, den Rücktritt zu akzeptieren und einen Nachfolger zu bestimmen, bevor das Parlament am 17. Juli für sechs Wochen in die Pause geht.

Der Zeitpunkt ruinierte die Platzierung von Eurobonds im Wert von 1,75 Mrd. Dollar durch das Finanzministerium. Bevor das Angebot zurückgezogen wurde, waren die Anleihen viermal überzeichnet, und die Renditen waren um 50 Basispunkte auf 7,3% gefallen. “Das Finanzministerium hat sehr richtig reagiert”, sagte Smoliy. “Wäre das Geld verschwunden, bevor die Anleger vom Rücktritt des NBU-Vorsitzenden erfahren hätten, hätte es einen noch größeren Skandal gegeben. Es würde von den Investoren als Täuschung empfunden werden, wenn man sagt, dass das Finanzministerium vom Rücktritt wusste, die Investoren aber nicht.“

Ein Thema, das sich durch das Interview zieht, ist, dass Zelenskiy seinen eigenen ernannten Zentralbankgouverneur haben möchte, einen Beamten, der auf Telefonanrufe aus dem Büro des Präsidenten positiv reagiert. “Wie viele Leute haben mich aus dem Büro des Präsidenten angerufen mit der Frage, wann wir den Diskontsatz senken werden“, erinnert er sich. Um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, wünscht sich das Team des Präsidenten einen schwächeren Wechselkurs, eine höhere Inflation und niedrigere Zinssätze.

Um mit dem IWF und den westlichen Kreditgebern auf Kurs zu bleiben, sagte Smoliy, die Zentralbank bleibe unabhängig vom Druck des Präsidenten und der Rada. “Weder der IWF, noch die Weltbank, noch irgendein Unternehmen arbeiten mit Einzelpersonen, sie arbeiten mit der Institution”, sagte Smoliy, der aus dem Privatsektor kommt. “Alle werden auf eine Botschaft des neu ernannten Gouverneurs warten. Was wird er tun? Wenn er die Politik der Nationalbank nicht ändert, wird er sofort erklären, dass er versuchen wird, unabhängig zu sein, die Unabhängigkeit der Institution aufrechtzuerhalten, einen schwankenden Wechselkurs beizubehalten, weiterhin Inflationsziele zu verfolgen, den Haushalt nicht zu finanzieren, kein Geld zu drucken – dies wird ein klares Signal sein”.

Smoliy beklagte sich auch über den Druck von Ihor Kolomoisky, der die Kontrolle über die Privatbank zurückgewinnen will. Es gab laute, bezahlte Kundgebungen vor dem Zentralbankgebäude und vor seinem Wohngebiet. “Pferde, Menschen, Orchester, Trauermärsche. Meine Frau und ich wurden gezwungen, in eine Wohnung zu ziehen, deren Adresse sie nicht kannten.”

Alexander Paraschiy von Concorde Capital schreibt über Smoliy’s Interview: “Angesichts (1) der jüngsten Äußerungen westlicher Institutionen, die über die Unabhängigkeit der NBU besorgt sind, (2) der Entfernung von Smoliy und Oleh Churiy zur Zufriedenheit von Zelenskiys Entourage, (3) Smoliys Anschuldigungen wegen politischen Drucks und (4) dessen, was NBU-Ratsmitglied Vitaliy Shapran über die de facto “Traditionen” der Ukraine bestätigte, ist es offensichtlich, dass der Präsident dabei ist, die Kontrolle über die Geldpolitik der NBU zu übernehmen. Westliche Institutionen haben ein Recht darauf, sich über die Bedrohung der Unabhängigkeit der Bank, die zu den Spitzenleistungen der Poroshenko-Regierung gehörte, Sorgen zu machen”.

Der IWF sollte die Zahlungen an die Ukraine aussetzen, wenn die Regierung des Landes keinen unabhängigen Zentralbankgouverneur ernennt, wie Valeria Gontareva, ehemalige Gouverneurin der Nationalbank der Ukraine, gegenüber der Nachrichtenseite der Zentralbank erklärt. Gontareva stellt fest, dass ihr Nachfolger Smoliy nur drei Wochen, nachdem die Ukraine 2,1 Mrd. Dollar an IWF-Hilfe erhalten hatte, als Gouverneur abgesetzt wurde, und sagt aus dem Londoner Selbstexil, dass Zelenskiys Team “den IWF getäuscht” habe. „Sie warteten, bis sie die erste Tranche der IWF-Hilfe hatten, und übten dann noch mehr Druck auf Smoliy aus”, so Gontareva.

Wenn Präsident Zelenskiy keinen Zentralbankgouverneur ernennt, der bereit ist, sich gegen Ihor Kolomoisky zu stellen, sollte der IWF sein Geld zurückverlangen, fügt sie hinzu. “Diese Tranchen wurden im Rahmen der Vereinbarung über die Unabhängigkeit der Zentralbank und die Wirtschaftsreform gezahlt”, sagt sie. “Wenn diese Bedingungen nicht mehr wirksam sind, sollte der IWF sagen, dass die Ukraine ihre Hilfe zurückzahlen muss”. Der IWF hat keine öffentliche Erklärung abgegeben, seit Smoliy ausgeschieden ist.

Der IWF verschiebt seinen geplanten “Inspektionsbesuch” und wartet vermutlich ab, wen Präsident Zelenskiy als Gouverneur für die ukrainische Nationalbank nominieren wird. Da das Parlament am 17. Juli seine Sommerpause einlegt, scheint es unwahrscheinlich, dass die Rada drei vom IWF gewünschte Maßnahmen rechtzeitig verabschieden wird: einen neuen, glaubwürdigen Gouverneur für die Zentralbank, ein Tarifgesetz für erneuerbare Energien und eine Justizreform.

Im jüngsten Schritt gegen die Reformer in der Zentralbank beschloss der Rat der Nationalbank der Ukraine, den Vertrag des stellvertretenden Gouverneurs Oleh Churiy nicht zu verlängern. Die Ankündigung erfolgte durch den Ratsvorsitzenden Bohdan Danylyshyn, der sich um die Nominierung zum Gouverneur bemüht.

Der Gouverneur der Nationalbank, Yakiv Smoliy, ging mit einem Knall und warte die gesamte Rada, Minuten bevor die Parlamentarier seinen Rücktritt akzeptierten: “Im vergangenen Jahr gab es vor der Zentralbank bezahlte Kundgebungen, an denen Gesetzgeber beteiligt waren, die in diesem Saal sitzen. Mein Haus und die Häuser meiner Abgeordneten sind seit einem Monat von Demonstranten blockiert. Es war ein ganzes Jahr des systematischen Drucks… Im vergangenen Jahr gab es Zusammenkünfte, an denen Regierungsbeamte und der Präsident teilnahmen, bei denen wir aufgefordert wurden, die Wirtschaft mit Geld zu überschwemmen, die Grundprinzipien des Bankensystems aufzuheben und einen für Exporteure günstigen Griwna-Wechselkurs festzulegen… Dies ist ein Protest, ein Signal, eine Warnung, eine rote Linie. Mit meinem Rücktritt versuche ich, weitere Versuche zu verhindern, die institutionelle Basis der Zentralbank zu untergraben”.

Die Wirtschaft der Ukraine fiel im zweiten Quartal um 10% gegenüber dem Vorjahr, so die Konsensprognose der monatlichen Analystenumfrage von Reuters. Dies wäre der stärkste Rückgang seit dem im zweiten Quartal 2015 verzeichneten Rückgang um 14,5 %, den wirtschaftlichen Folgen der Annexion der Krim durch Russland und des Kriegsausbruchs im industriellen Osten. Für dieses Jahr prognostizieren die Ökonomen einen Rückgang des BIP um 5,5% im dritten Quartal und um 3% im vierten Quartal.

Der Name von Präsident Zelenskiy’s Kandidat für das Amt des Gouverneurs der ukrainischen Zentralbank wird diese Woche der Rada vorgelegt werden, so die Abgeordnete Iryna Vereshchuk gegenüber Interfax-Ukraine. Die Rada stimmte mit großer Mehrheit – 286 von 424 Mitgliedern – für den Rücktritt von Yakiv Smoliy, der das Amt drei Jahre lang in der Nationalbank der Ukraine innehatte. Smoliys siebenjährige Amtszeit sollte 2025 auslaufen, aber er trat zurück und beklagte sich über den anhaltenden politischen Druck. Er warnte die Rada vor “systematischem politischen Druck, Entscheidungen zu treffen, die wirtschaftlich nicht gerechtfertigt sind und die der ukrainischen Wirtschaft langfristig teuer zu stehen kommen könnten”.

Kateryna Rozhkova, jetzt amtierende Zentralbankgouverneurin, warnte vor “roten Linien“, insbesondere vor der Unabhängigkeit der Bank und “dem Recht der Nationalbank, Entscheidungen unabhängig von politischen Wünschen zu treffen, aber nur mit dem Ziel, die makrofinanzielle Stabilität zu erhalten“. Sie sagte Reportern: “Es ist auch unzulässig, die Druckerpresse einzuschalten, es ist unzulässig, bankrotte Banken an ihre früheren Eigentümer zurückzugeben“.

Unter Smoliy senkte die Zentralbank die jährliche Inflation auf 2%, stabilisierte die Währung und senkte den Leitzinssatz von 18% auf 6%. Einer neuen Umfrage zufolge ist die niedrige Inflationsrate der Ukraine für 94% der Befragten akzeptabel, und 88% sind gegen eine Schwächung des Griwna. Fast 90% der Gradus Research-Umfrage stimmten der Aussage zu, dass Inflation und Abwertung den Oligarchen und nicht den einfachen Menschen zugutekommen. Einige Politiker argumentieren, dass die Wirtschaft der Ukraine mit einer Inflationsrate von 10% und einer Abwertung von 10% schneller wachsen wird.

Im vergangenen Monat machte die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, die Nichteinmischung in die Unabhängigkeit der Zentralbank zur Bedingung für das IWF-Geschäft über 5 Mrd. Dollar. Premierminister Shmyhal sagte zu Savik Schusters “Freedom of Speech”-Programm, der IWF habe “angespannt, aber mit Zurückhaltung” reagiert. „Wir arbeiten weiterhin zusammen“. Am 20. Juli erwartet er die Unterzeichnung eines Memorandums über den Erhalt von 1,2 Mrd. Euro an EU-Finanzhilfe. Analysten spekulieren, dass diese Hilfe und eine zweite IWF-Tranche im September vom Kaliber des von Zelenskiy vorgeschlagenen Zentralbankgouverneurs abhängen könnten.

Timothy Ash schreibt: “Dies ist vielleicht die wichtigste Einstellung, die Zelenskiy während seiner Präsidentschaft machen wird. Es gibt keinen Raum für Fehler, wie es jetzt bei der Kabinettsumbildung im März der Fall zu sein scheint”.

Logistik, Transport und Tourismus:

Um die Fragen von Ausländern zur Einreise in die Ukraine zu beantworten, hat die Regierung Visit Ukraine Today gestartet, eine Internetseite, die Informationen über Ein- und Ausreisebestimmungen für ausländische Reisende bietet, die die Ukraine besuchen wollen. Die Website enthält Informationen zur Selbstisolierung und zur Krankenversicherung. Sie zeigt auch, wie man einen COVID-19-PCR-Test durchführt und die Ergebnisse über die “Dii vdoma“-Anwendung zur Ausreise-Selbstisolierung einreicht.

Die EU erlaubt Ukrainern die Einreise zu Studien- und Geschäftszwecken, zum Arbeiten, zur Gesundheitsfürsorge, Diplomatie, zum Transit und zur Beförderung mit Lastkraftwagen, so Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine: “Es wird ein dokumentierter Nachweis über die Notwendigkeit der Einreise verlangt. Grenzschutzbeamte an verschiedenen Kontrollpunkten können die Regeln unterschiedlich auslegen.“

Der Flugverkehr aus Kiew nimmt allmählich zu, mit den aktuell planmäßigen Abflügen von insgesamt 44 aus Kiew Boryspil und 14 aus Kiew Sikorskiy. Die beiden Flughäfen werden diesen Monat voraussichtlich insgesamt 200.000 Passagiere abfertigen, etwa 20% des Niveaus vom letzten Juli.

Im Juni wurden in Boryspil 48.398 Passagiere abgefertigt, 97% weniger als im Juni 2019 – 1.532.580. Der Linienflugverkehr wurde erst am 15. Juni wieder aufgenommen.

Die Zahl der Flugzeuge im ukrainischen Luftraum ist im Juni gegenüber Mai um 42% gestiegen, liegt aber immer noch 87% niedriger als im Juni letzten Jahres. Inlandsflüge gingen im Juni gegenüber dem Vorjahr um 54%, internationale Flüge um 89,5% und Transitflüge um 91% zurück, berichtet die staatliche Flugsicherungsbehörde UkrSATSE.

Ryanair nahm die Flüge zwischen der Ukraine und Italien wieder auf. Ryanair fliegt nun zwischen Mailand Bergamo und Kharkiv, Kiew Boryspil, Lviv und Odessa. Sie wird auch von ukrainischen Flughäfen nach Bologna, Catania und Rom fliegen.

Mit der Wette, dass sich der Flugverkehr im nächsten Jahr normalisieren wird, wird Ryanair im kommenden Sommer fünf neue Strecken zwischen Lviv und fünf italienischen Städten einrichten: Bari, Neapel, Palermo, Turin und Treviso (Venedig). Am vergangenen Montag flog Ryanair ihren ersten Ukraine-Italien-Flug seit März – von Kiew Boryspil nach Mailand Bergamo. Das Billigflugunternehmen sagt, dass es in diesem Sommer 11 ukrainisch-italienische Strecken mit einer Frequenz von 28 pro Woche fliegen wird. Die Flüge richten sich an ukrainische Frauen, die als Pflegekräfte in Norditalien arbeiten.

Nachdem 12 Ryanair-Passagiere aus Kiew Boryspil drei Tage lang auf dem Athener Flughafen festgehalten wurden, bittet Ryanair nun darum, dass alle Passagiere, die aus der Ukraine fliegen, bestätigen, dass sie die Seite Flug- und Passagierbeschränkungen von Ryanair gelesen haben.

Flydubai nimmt die Flüge zwischen Kiew Boryspil und Dubai wieder auf. Die Flüge werden dreimal wöchentlich stattfinden.

Die türkische Fluggesellschaft Pegasus Airlines hat ihre Flüge zwischen dem Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen und drei ukrainischen Städten wieder aufgenommen: Kharkiv, Lviv und Zaporizhia. Darüber hinaus plant die Fluggesellschaft, von Kiew Sikorsky nach Ankara, Bodrum und Dalaman zu fliegen.

Air France nimmt die regelmäßigen Flüge zwischen Paris Charles de Gaulle und Kiew Boryspil wieder auf. Die Flüge werden bis zum 24. August zweimal wöchentlich stattfinden. Danach wird die Frequenz auf dreimal wöchentlich steigen.

Flüge aus der Ukraine landen wieder in Hurghada und Sharm el Sheikh, Ägypten, berichtet die Nachrichtenseite Independent Egypt.

Polen verhängte erneut eine zweiwöchige Quarantäne für aus der Ukraine ankommende Passagiere.

Ukrainische Flüge kehrten am Samstag nach Montenegro zurück. Da die Charterflüge in diesem Sommer fast täglich ankommen sollen, müssen ukrainische Touristen mit Bescheinigungen über negative Ergebnisse von Coronavirus-Tests ankommen, die max. 72 Stunden vor dem Flug durchgeführt wurden. Ukrainische Touristen müssen keine Covid-Tests mehr machen, um nach Montenegro einzureisen, berichtet das Institut für öffentliche Gesundheit des Adriastaates. SkyUp und Windrose fliegen von Kiew Boryspil nach Tivat, dem größten Flughafen Montenegros.

Unter den 23 Ländern, die Touristen aus der Ukraine aufnehmen, befinden sich: Großbritannien, USA, Südkorea, Albanien, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Ägypten, Türkei, Dubai, Irak, Iran, Weißrussland und Äthiopien. Mehrere Länder verlangen Visa und einige verlangen Covid-Free-Zertifikate.

Die Türkei hofft, dass in diesem Monat 100.000 Ukrainer Antalya besuchen werden, gegenüber 145.000 im Juli 2019, berichtet Interfax-Ukraine vom Flughafen Antalya aus. Ukrainische Gruppen gehen in türkische Hotels, die die Covid-Eindämmungspraktiken befolgen, sagt Nurkhan Kaplan, stellvertretender Direktor des lokalen Partners von Coral Travel. Die Online-Ankunftsanzeige des Flughafens Antalya zeigte Flüge an, die aus Deutschland, Kasachstan, Serbien und der Schweiz ankommen. Es gab neun Flüge aus Deutschland und neun Flüge aus der Ukraine – aus Kiew, Kharkiv, Lviv und Odessa. Touristen, die einen Flug in die Türkei planen, benötigen eine Krankenversicherung, die die Behandlung durch Covid abdeckt.

Das ukrainische Außenministerium fordert Fluggesellschaften und Reisebüros auf, den Verkauf von Tickets in Länder einzustellen, die ukrainischen Touristen die Einreise verweigern. Da die ukrainische Covid-Infektionsrate weit über dem EU-Grenzwert von 25 pro 100.000 Menschen liegt, ist es unwahrscheinlich, dass in diesem Sommer wieder normale Reisen in die EU möglich sind. Ukrainer, die sich zunächst zwei Wochen in einem von der EU als “grün” eingestuften Land aufhalten, dürfen für den Tourismus in die EU einreisen. Am vergangenen Wochenende wurden 13 ukrainische Touristen auf dem Athener Flughafen festgenommen und später nach Kiew zurückgebracht.

Die Strandbäder der Ukraine – am Schwarzen Meer und am Asowschen Meer – boomen in diesem Sommer, berichtet Vodaphone Ukraine unter Berufung auf Bewegungen von 4G-Nutzern. “Nach der Zunahme des Internetverkehrs und der Zahl der 4G-Nutzer zu urteilen, ist der Inlandstourismus in den ukrainischen Seebädern in den Regionen Odessa, Mykolaiv und Kherson im Allgemeinen um 30 Prozent gegenüber dem gleichen Wochenende im vergangenen Jahr gestiegen”, sagt Vodaphone. In der Region Donezk boomt der Tourismus in drei asowschen Strandorten auf der 50 km langen Strecke von der Frontstadt Mariupol bis zum Oblast Zaporizhia. Von West nach Ost meldet Vodaphone einen Anstieg der 4G-Nutzer: 101% in Urzuf; 124% in Jalta (Donezk); und 117% in Bilosaraiska Kosa.

Nach drei Jahren des visumfreien Zugangs in und nun von der EU abgeschnitten, werden die Ukrainer feststellen, dass ukrainische Hotels und Einrichtungen während ihrer Abwesenheit modernisiert wurden, schreibt Peter Dickinson in einem Blog des Atlantic Council UkraineAlert. “Das postsowjetische Stereotyp von sterbenden ukrainischen Ferienorten passt nicht mehr zu der modernisierten Realität der zunehmend wettbewerbsfähigen Tourismusindustrie des Landes. Mit einer Rekordzahl von Ukrainern, die dies bei ihren Ferien im Jahr 2020 in der Ukraine für sich entdecken werden, könnte sich der Gastgewerbesektor des Landes als einer der wenigen ukrainischen Wirtschaftszweige herausstellen, die von der Coronavirus-Krise profitieren”.

Ecolines nimmt den Busverkehr von Kiew nach Moskau und von Kiew nach St. Petersburg wieder auf. Der Eisenbahnverkehr wurde Ende März wegen der Coronavirusepidemie eingestellt. Seit Oktober 2015 gibt es keine kommerziellen Flugverbindungen zwischen den beiden Ländern mehr.

An der Nordgrenze der Ukraine hat die Ukraine sechs Grenzübergänge zu Belarus geöffnet. Zwei davon sind sowohl für Autos als auch für Fußgänger und Autos geöffnet – Dolsk, Oblast Wolyn und Polessy, Oblast Kiew. Im Osten hat die Ukraine vier Grenzübergänge für Fußgänger zu Russland geöffnet, berichtet der ukrainische Grenzschutz. Die Ukraine, Russland und Belarus eröffneten auch ihren einzigartigen 3-Länder-Grenzübergang – in Senkovka.

Sommerreiseumfrage unter Online-Benutzern von Rozetka Travel: 45% planen, in der Ukraine Urlaub zu machen, 24% planen einen Auslandsurlaub und 17% planen, auf die Datscha zu fahren oder Verwandte zu besuchen. Von der Gruppe der Übersee-Reisenden planen 36% eine Reise in die Türkei und 40% eine Reise nach Ägypten. Von den inländischen Urlaubern fürchtet die Hälfte Menschenmassen und dass die Qualität nicht dem Preis entsprechen wird. Die wichtigsten inländischen Reiseziele sind: Odessa – 30% und Transkarpatien – 30%. Die Umfrage unter 1.200 Nutzern des Online-Reisedienstes wurde vom 19. bis 24. Juni durchgeführt, größtenteils vor den großen Überschwemmungen in Transkarpatien.

Die Paketzustellungen von Nova Posta nahmen in der ersten Hälfte dieses Jahres um ein Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Während des Zeitraums, der die Quarantäne einschloss, stiegen die Lieferungen um 32% und erreichten 128 Mio. Pakete. Die internationalen Lieferungen – hauptsächlich aus China – verdoppelten sich auf 2,4 Mio. Das Unternehmen gab an, dass ein Großteil des Wachstums auf Kunden zurückzuführen sei, die häufiger billiger einkauften.

Chinas zweiter spezieller Containerzug für die Ukraine fuhr letzte Woche im Bahnhof Kiew Liski ein. Der Zug mit 43 Containern legte die 9.500 km lange Strecke von Wuhan nach Kiew in 20 Tagen zurück. “Wir planen, dass die Züge aus China wöchentlich fahren werden.” Ivan Yuryk, Vorstandsvorsitzender der Ukrzaliznytsia, sagte bei der Ankunftszeremonie. “Wir erwägen eine Reihe neuer Containerzugstrecken.”

Der Containerverkehr auf der Schiene hat sich in den ersten fünf Monaten dieses Jahres fast verdoppelt und erreichte 109.440 Container. Mittlerweile verkehren in der Ukraine 36 Containerzüge regelmäßig.

Der Frachtverkehr auf dem Fluss Dnipro ging in der ersten Hälfte dieses Jahres im Jahresvergleich um 20% auf 3,5 Mio. Tonnen zurück. Im Gegensatz dazu stieg der Flussverkehr auf dem Dnipro im vergangenen Jahr um 19% und erreichte in der Schifffahrtssaison 11,8 Mio. Tonnen.

Der Frachtumschlag in Pivdennii, dem verkehrsreichsten Hafen der Ukraine, stieg in der ersten Hälfte dieses Jahres um 61% auf 10,6 Mio. Tonnen, verglichen mit Januar-Juni letzten Jahres. Die Zahlen, die während des Besuchs von Präsident Selenskiy im Hafen der Region Odessa veröffentlicht wurden, zeigen diese Zunahmen im Jahresvergleich: die Exporte stiegen um 62% auf 7,8 Mio. Tonnen, die Importe um 56% auf 1,5 Mio. Tonnen und der Transit um 36% auf 1,8 Mio. Tonnen. An einigen Tagen wurden mehr als 1.000 Eisenbahnwagen pro Tag umgeschlagen.

Mariupol, der wichtigste Hafen der Ukraine am Asowschen Meer, scheint sich zu erholen. Im Juni wurden in diesem Hafen in der Region Donezk 528.100 Tonnen an Gütern umgeschlagen – ein Anstieg um 60% gegenüber dem Vorjahr. Und das Volumen im Juni stieg um ein Viertel gegenüber Mai. Auf Metalle entfielen 78% der Juni-Tonnage. Im letzten Jahr haben die Schiffe der russischen Küstenwache ihre Schikanen gegen ukrainische Schiffe, die in das Asowsche Meer einlaufen, verschärft und gelockert.

Landwirtschaft:

Im Getreidewirtschaftsjahr, das am 30. Juni endete, exportierte die Ukraine eine Rekordmenge von 57 Mio. Tonnen Getreide, 14% mehr als die 50 Mio. Tonnen, die im letzten Jahr exportiert wurden, ebenfalls ein Rekord. Die Aufschlüsselung des Landwirtschaftsministeriums lautete: Mais – 30 Mio. Tonnen, plus 1%; Weizen 20 Mio. Tonnen, plus 31%; Roggen – 8 Mio. Tonnen, minus 91%; und Gerste – 5 Mio. Tonnen, plus 35%.

Die Regierung kann die Weizenexporte in diesem Wirtschaftsjahr um 15% auf 17,2 Mio. Tonnen reduzieren, berichtet Ukragroconsult unter Berufung auf Händler. Da die Regierung sensibel auf die Brotpreise reagiert, droht sie den Händlern traditionell mit einer Einschränkung der Weizenexporte, normalerweise im Frühjahr.

China, der größte Handelspartner der Ukraine, hat vier ukrainische Produzenten von Rapsschrot autorisiert, den chinesischen Markt zu beliefern, berichtet die ukrainische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Das Mehl ist ein Nebenprodukt der Verarbeitung von Rapssaat zu Rapsöl zum Kochen und ein proteinreiches Futtermittel für Kühe, Schweine und Hühner.

Automobilmarkt:

Südkoreas Caris hat einen 3-Jahres-Vertrag in Höhe von 850 Mio. Dollar mit Yuzhmash aus Dnipro über die Produktion von 5.000 Elektrobussen und 7.800 Ladestationen unterzeichnet, berichtet das ukrainische Maschinenbauunternehmen auf Facebook. Die beiden Unternehmen vereinbarten, die Produktion in Dnipro zu lokalisieren, Lizenzvereinbarungen auszutauschen und gemeinsam den Export der von Dnipro hergestellten Ausrüstung in die EU zu fördern. Der Caris–Vorsitzende Yu Chhol bemerkte, dass Caris bereits Kunststoff-Leitplanken für Autobahnen in der Ukraine baut, und sagte über den neuen Vertrag: “Wir sind sehr glücklich, die Zusammenarbeit mit der Ukraine fortzusetzen”.

Die bürokratischen Regeländerungen verdeutlichen ein boomendes Geschäft: die monatliche Einfuhr von 10.000 leicht beschädigten Autos aus den USA und der EU zur Reparatur und Nutzung in der Ukraine. Columb, ein großer Fahrzeugmakler, sagt, dass die Reparatur dieser “geborgenen Autos” im Allgemeinen 2.500 bis 3.000 Dollar kostet. Bei diesem Volumen würden die geborgenen Autos fast die Hälfte der 139.400 Gebrauchtwagen ausmachen, die in der ersten Hälfte dieses Jahres in die Ukraine importiert wurden. Laut dem Mitbegründer von Columb Trade, Volodymyr Kovel, würden die vorgeschlagenen Änderungen der Regeln des Innenministeriums zur Dokumentation die Kosten für jedes Auto um 3.000 Dollar erhöhen.

Die Verkäufe von Neuwagen stiegen im Juni gegenüber Mai um 24% auf 7.306 – 12% gegenüber Juni 2019, berichtet Ukravtoprom. Kommentar der Alfa-Bank Ukraine: “Dies unterstützt unsere Ansicht, dass die Verbrauchernachfrage durch Covid nicht dramatisch geschädigt wurde”.

Bis Mai gaben die Ukrainer 1,2 Mrd. Dollar für Neuwagenimporte aus, berichtet der Staatliche Zolldienst. Die drei wichtigsten Quellen sind: USA – 268 Mio. US-Dollar, Japan – 229 Mio. US-Dollar und Deutschland – 200 Mio. US-Dollar.

Energie und Erneuerbare Energien:

Die norwegische NBT plant weiterhin ein 1,2 Mrd. Euro-Projekt im Gebiet Zaporizhia, das der größte Onshore-Windpark Europas sein könnte. Im Park Zophia sollen entlang einer 39 km langen Strecke von Kyryliv nach Jakymiv 160 Turbinen aufgestellt werden, die dank der nördlichen Winde vom Asowschen Meer 792 MW erzeugen sollen. Mit der von JPMorgan arrangierten Finanzierung und der Auftragsvergabe durch die chinesische SET hofft NBT, im Herbst mit dem Bau beginnen zu können. Viele Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien sind bis zur Annahme neuer Stromtarife durch die Rada ins Stocken geraten. Vitaliy Bogovin, Leiter der staatlichen Verwaltung der Region Zaporizhia, traf am Mittwoch in Zaporizhia mit Führungskräften der NBT zusammen, berichtet der Pressedienst der Region.

Der Stromverbrauch der Ukraine ist in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zur ersten Hälfte des vergangenen Jahres um 5% gesunken, berichtet Ukrenergo, der staatliche Stromübertragungsnetzbetreiber. Der Verbrauch der Haushalte ging nur um 2,9% zurück. Der Industrieverbrauch ging jedoch um 6,2% zurück. Davon entfielen 16,4% auf den Verkehrssektor und 20% auf den Maschinenbau.

Einzelhandel:

“Der Handel erholt sich am schnellsten“, berichtet die ICU-Investmentbank. Der Einzelhandel ging im Mai nur um 3,1% gegenüber dem Vorjahr zurück. Der Großhandel stieg im Mai um 2,2%, schätzt ICU. Die Auswirkungen des Coronavirus-Lockdowns auf den Handel wurden durch das Wachstum des elektronischen Handels und die Tatsache gemildert, dass die Hälfte der Ausgaben in der Ukraine für Lebensmittel aufgewendet wird. Die Supermärkte blieben während der dreimonatigen Abriegelung geöffnet.

Die Besucherzahlen in den Einkaufszentren gingen in den ersten drei Juniwochen im Vergleich zum Vorjahr um 20% zurück. Aber die Verkäufe stiegen um 10-50%, je nach Warenkategorie, so Evgenia Loktionova, Direktorin der UTG- commercial real estate consultancy, gegenüber Interfax-Ukraine. Deprimierende Kundenzahlen, Kinos, Food Courts und Kinderspielplätze bleiben geschlossen. In diesen Sektoren wurden erfreuliche Verkaufszuwächse verzeichnet: Elektronik +50%; Sportartikel +30%; Bekleidung +20%; Kinderwaren +18%; Kosmetik und Parfums +10%; und Schuhe +5%. Der Heimtierbedarf ging um 20% zurück.

Sonstiges:

Die jährliche Yalta European Strategy Konferenz wird wegen der Covid-19-Pandemie um ein Jahr verschoben. YES wurde 2004 vom Geschäftsmann Viktor Pinchuk gegründet und entwickelte sich zur wichtigsten Konferenz, um die Ukraine den internationalen Eliten vorzustellen. Im Jahr 2014, nachdem Russland die Krim besetzt hatte, zog die Konferenz Mitte September von Yalta nach Kiew um. Die Organisatoren der Konferenz gaben dies am Freitag bekannt: “YES und die Viktor-Pinchuk-Stiftung bleiben der Mission verpflichtet: die Ukraine in die Welt zu integrieren und ihre angemessene Rolle auf der internationalen Agenda zu sichern”.

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Die englische Originalversion stammt von unserem Partner UBN – Ukraine Business News. Weitere Informationen und ein Nachrichtenarchiv finden Sie unter: www.ubn.news.

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Ukraine Business News, Tuesday, July 14, 2020

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